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面板价格企稳,明年价格大涨的明确复苏预期

面板价格企稳,明年价格大涨的明确复苏预期,是本周面板股启动的基本面因素,因此京东方务必要抓住这次2020年面板复苏的战略机遇,尽早完成战略缺陷的弥补。京东方战略缺陷在于,缺乏上下游一体化的战略布局,京东方并不是没有意识到这一问题,若干年前曾布局下游全球第一大代工品牌,但最终没有成功,之后京东方除了自己发展电视代工产能之外,就再也没有资本布局。相比之下,同期TCL电视出货从600万台跃升至3000万台以上,仅次于三星4000万台,远超LGD2500万台,而华星面板40%可由TCL电子消化,完成了质变,换言之,2018年初京东方比TCL贵三元,现在只比T贵6分,背后基本面就是两者之间战略布局的转折。京东方不是没有战略机遇,这次2020年面板复苏周期就是战略机遇,横向可以学习宝钢做供给端购并,纵向可以学习三星做需求端购并,但切忌无所作为,这次面板周期复苏与三星停产LCD密切相关,现在三星将电视面板订单交给大陆面板商,但2021年三星QLED量产之后,这些订单会消失,TCL华星有TCL电子支撑,2021年估计TCL电视出货可能超3500万台了,所以面板可以自己消化,但是京东方呢?2020年需求旺盛,不愁订单,价格必涨。但2021年有三星QLED量产的战略压力,若2020年不抓住面板复苏的战略机遇布局,那么2021年就将面临战略压力!相信京东方会抓住2020年战略机遇布局产业,京东方作为面板业老大,会越来越高!

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11月30日 09:00
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